Duplicar Cotización

En ocasiones es necesario duplicar una cotización con los mismos productos. a continuación se enlistan los pasos para hacerlo:

1. Dentro de tu plataforma de Alyzta, ve a Ventas > Cotizaciones.

2. En el listado de tus cotizaciones, da clic en el botón Duplicar (ícono de copiar) de la columna Opciones.  A continuación te pedirá confirmar que quieres realizar esta acción, Da clic en Si

3. En el formulario de los datos de contacto, puedes hacer cambios si lo consideras necesario. Al terminar da clic en Guardar contacto y continuar o Continuar sin guardar. 

Guardar contacto y continuar: Guarda los datos de contacto del cliente al que le estas enviando la cotización para que puedas enviarle cotizaciones sin tener que volver a llenar todos los datos.

Continuar sin guardar: Continua el proceso de cotización sin guardar los datos del cliente.

4. En la pestaña Productos podrás modificar cualquier da los productos de la cotización: Agregar agregar nuevos productos, eliminar productos o editar los datos de un producto de la cotización. Al terminar los cambios da clic en Siguiente.

 

5. En la pestaña Políticas de Venta puedes modificar las políticas de Tiempo de entrega, Condiciones de pago, Políticas de Cotización y Comentarios para esta cotización especifica. al terminar da clic en Guardar o en Guardar y enviar.

Guardar: Guarda la cotización como Borrador (Draft) en tu listado de cotizaciones. Tu cliente no la recibe hasta que la envías.

Guardar y enviar: Guarda la cotización en tu listado y la envía a tu cliente.

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